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Directives sur la distribution de l’assurance

Directive sur la distribution d’assurance, cette formation vous donne les clés de la directive afin de mieux comprendre son interlocuteur et s’adapter à ses besoins

debutant, Intermediaire, expert

1 jour(s)

Présentiel, Distanciel

Ref.123

Public concerné

Tout professionnel du domaine des assurances, gestionnaires sinistres, agents généraux, courtiers, mandataires.

Pre-requis

Etre conseil auprès de ses clients sur les produits d’assurance

Objectifs

Satisfaire aux exigences de la directive
Comprendre son interlocuteur
Adapter ses arguments en fonction de son interlocuteur et de ses besoins

Methodes

Les conditions d’évaluation des acquis sont proposées tout au long de la formation au travers de :

Quizz préalable
Questionnements réguliers
En fin de formation par un quizz et/ou étude de cas

Dates et lieux

Formation en intra uniquement.

Pour connaître les horaires, consulter le bulletin d’inscription et cliquer dans la case correspondante.

Tarifs HT

Pour connaître les tarifs, selon les horaires, cocher « horaires » dans le bulletin.

Tarif groupe par jour
- Maxi 12 personnes en présentiel (+ frais de déplacement du formateur)
- Maxi 8 personnes en distanciel.

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Inscription

Tarif jour :

480.00 € / Utilisateur

480.00 € Total

1580.00 € / Groupe

Veuillez saisir un nombre de particpants

Programme

1) Introduction : définition et enjeux de la Directive Distribution d’Assurance

De DIA à DDA : zoom sur l’évolution de la réglementation
Quels sont les acteurs et produits concernés par DDA1 ainsi que leurs obligations respectives ?

2) Comment articuler vos chantiers de mise en conformité

Mettre en place une démarche performante axée sur la priorisation de vos chantiers
Quelle coordination entre fonctions juridique, conformité, marketing, DSI… pour une bonne application de DDA
Assurance vie, santé, IARD… des points d’attention en fonction du type de produit ?

3) Information et devoir de conseil : de nouvelles exigences à maîtriser

Qu’est-ce que le IPID ?
Qui le conçoit et comment ?
Focus sur le renforcement du devoir de conseil

4) Surveillance et gouvernance des produits : ce que l’on attend de vous

Etre capable de mettre en place une politique écrite de validation (à la charge des concepteurs)
Décrypter vos obligations lors de la distribution du produit (à la charge des distributeurs)
Organiser le partage d’informations entre concepteurs et distributeurs. Quels impacts sur les SI ?

5) Rémunération et conflits d’intérêts : gérer vos nouvelles obligations

Identifier et mettre en œuvre les nouveaux impératifs de transparence des rémunérations
Comprendre et implémenter les dispositions de prévention et de gestion des conflits d’intérêts

6) Exigences professionnelles et honorabilité : tout savoir pour se mettre en conformité

Comment organiser les formations continues ? Selon quelles modalités ?
Mettre en œuvre les obligations d’honorabilité qui vous incombent

7) Points de vigilances du régulateur et revue des sanctions encourues

Maîtriser les points d’attention de l’ACPR
Le point sur les différentes sanctions (administratives, disciplinaires et financières)